集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為：
- 車(chē)用CIS門(mén)檻高、價(jià)值量高，未來(lái)隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率的提升，車(chē)用CIS市場(chǎng)將快速發(fā)展。集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，到2025年全球車(chē)用CIS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)32.7億美元，2021-2025年CAGR達(dá)14.3%。
- 車(chē)用CIS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將發(fā)生改變。目前低端產(chǎn)品還是出貨主流，但較低像素存在隱患；800萬(wàn)像素正成為L(zhǎng)3級(jí)及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)的新方案。
- 受益汽車(chē)市場(chǎng)景氣，全球頭部CIS、后發(fā)CIS企業(yè)都會(huì)受益成長(zhǎng)，但目前部分企業(yè)遇到產(chǎn)能瓶頸，而索尼和豪威則加快市場(chǎng)布局，后兩者憑借各自優(yōu)勢(shì)將會(huì)加速占領(lǐng)市場(chǎng)，大概率會(huì)引發(fā)頭部三家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)排位變動(dòng)；同時(shí)，本土企業(yè)及其他CIS企業(yè)也將借勢(shì)新機(jī)遇，加快汽車(chē)市場(chǎng)布局。
CIS（CMOS Image Sensor）即互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體圖像傳感器，憑借低成本、小體積、低功耗等優(yōu)勢(shì)，已占據(jù)了市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)CCD圖像傳感器的取代，全球三大圖像傳感器公司之一的索尼也早已官宣停產(chǎn)CCD。
目前在車(chē)載領(lǐng)域，CIS近乎成為唯一選擇方案。而伴隨汽車(chē)智能化快速發(fā)展，CIS正迎來(lái)“上車(chē)”良機(jī)。不僅如此，CIS還將上演新一輪排位賽，索尼、豪威科技有望引領(lǐng)全球，在本土企業(yè)中，思特威、格科微也將借助市場(chǎng)新機(jī)遇，切入汽車(chē)新賽道。
智能化驅(qū)動(dòng)汽車(chē)CIS市場(chǎng)規(guī)模加速成長(zhǎng)
近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化加速變革，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源新車(chē)滲透率已達(dá)7.69%，據(jù)集微咨詢（JW Insights）預(yù)測(cè)，至2025年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)2000萬(wàn)輛，新車(chē)滲透率有望超過(guò)21%。
而汽車(chē)電動(dòng)化、智能化發(fā)展，也在提升單車(chē)CIS的用量，集微咨詢（JW Insights）預(yù)測(cè)，全球單車(chē)平均CIS數(shù)量到2025年將達(dá)到6.6顆/輛。未來(lái)，隨著L4、L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)加速滲透，單車(chē)CIS用量還將會(huì)繼續(xù)提升。
根據(jù)集微咨詢（JW Insights）數(shù)據(jù)，2021年全球汽車(chē)電子行業(yè)的CIS市場(chǎng)規(guī)模約為19.1億美元，而到2025年將增長(zhǎng)至32.7億美元，年復(fù)合增速達(dá)14.3%。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前L2+、L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)對(duì)攝像頭的需求量已達(dá)到10顆/輛左右，如特斯拉Model 3、Model Y單車(chē)攝像頭均為9顆，蔚來(lái)ET7為11顆，小鵬P5、P7分別為13顆、14顆，極狐阿爾法S為13顆。 
總體出貨量方面，據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全球CIS出貨量排名前五企業(yè)分別為格科微、索尼、三星、豪威、海力士，出貨量分別為20.4億顆、16億顆、12.1億顆、10億顆、7.3億顆，安森美以1.6億顆位列第六。其中，手機(jī)、汽車(chē)、安防為三大應(yīng)用市場(chǎng)，F(xiàn)rost&Sullivan數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，2020年手機(jī)市場(chǎng)CIS出貨量為60.6億顆，占比達(dá)78.5%，位列第一；其后分別為安防監(jiān)控和汽車(chē)電子，出貨量分別為4.2億顆、4億顆，占比分別為5.4%、5.2%。
而隨著汽車(chē)對(duì)CIS需求量激增，CIS應(yīng)用領(lǐng)域格局也將發(fā)生新的變化。2020年，全球汽車(chē)電子領(lǐng)域?qū)IS的出貨量為4億顆，占比5.2%，低于手機(jī)、安防領(lǐng)域79%和5.4%的占比，位列第三。但是全球汽車(chē)電子CIS出貨量增速顯著高于CIS市場(chǎng)整體增速以及手機(jī)、安防等細(xì)分領(lǐng)域增速。2020-2025年，車(chē)載CIS出貨量CAGR達(dá)到18.89%，高于行業(yè)整體的8.56%，也高于手機(jī)行業(yè)和安防行業(yè)的7%和13.75%，至2025年，其出貨量比重將提升至8%。 
單位價(jià)值量方面，手機(jī)CIS價(jià)值量最低，2021年僅為2.11美元/顆，安防也僅為2.25美元/顆；而汽車(chē)CIS憑借其更高的門(mén)檻，2021年全球平均單價(jià)可做到5.16美元/顆，為價(jià)值量最高的行業(yè)應(yīng)用。由此，2021年安防行業(yè)的CIS出貨量雖然高于汽車(chē)領(lǐng)域，但其市場(chǎng)規(guī)模僅為汽車(chē)電子的44.03%。
低端產(chǎn)品亟待更新?lián)Q代
目前，汽車(chē)CIS分辨率從30萬(wàn)像素到800萬(wàn)像素不等，其中，30萬(wàn)像素CIS在經(jīng)濟(jì)型用車(chē)中被廣泛用于倒車(chē)影像等場(chǎng)景，在L0級(jí)-L1級(jí)中普遍存在；100萬(wàn)像素CIS也應(yīng)用廣泛，主要存在于行車(chē)記錄儀、駕駛員監(jiān)控、乘客監(jiān)控、倒車(chē)影像等輔助領(lǐng)域。
更高像素中，130萬(wàn)、170萬(wàn)像素的CIS在經(jīng)濟(jì)型車(chē)中也比較常見(jiàn)，主要用于環(huán)視、前視等場(chǎng)景，對(duì)應(yīng)車(chē)型也多為經(jīng)濟(jì)型用車(chē)或是L0-L2/L2+級(jí)別車(chē)型。
而200萬(wàn)像素及800萬(wàn)像素CIS，主要應(yīng)用于L3級(jí)別車(chē)型中，但目前L3級(jí)別車(chē)型還非常少，導(dǎo)致該類(lèi)CIS出貨量也很少。
而在手機(jī)和安防產(chǎn)業(yè)中，超高像素已成為標(biāo)配。其中，2000元價(jià)位機(jī)型中，前攝1300萬(wàn)-2000萬(wàn)像素、后主攝4800萬(wàn)-6400萬(wàn)像素都已成標(biāo)配。安防監(jiān)控中，家用產(chǎn)品200萬(wàn)像素已成標(biāo)配；專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域正快速?gòu)?00萬(wàn)向800萬(wàn)像素傾斜。以此來(lái)看，車(chē)用CIS的分辨率上車(chē)進(jìn)展顯然要慢于手機(jī)及安防。
據(jù)了解，目前受市場(chǎng)關(guān)注的熱門(mén)車(chē)型中，特斯拉車(chē)型標(biāo)配120萬(wàn)像素，剛邁入高清門(mén)檻；蔚來(lái)EC6、理想ONE、小鵬G3等L2級(jí)車(chē)型中，主流仍選用130萬(wàn)-170萬(wàn)像素CIS。
理論上，攝像頭識(shí)別數(shù)字至少需要5個(gè)像素，識(shí)別字母需要6個(gè)像素，識(shí)別漢字需要10個(gè)像素，對(duì)物體檢測(cè)的像素往往要求在60×60px以上，推薦像素為120×120px以上。另一方面，據(jù)法蘭克福旗下a&s測(cè)評(píng)室數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方案下，目前專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域CIS成像能力表現(xiàn)為：130萬(wàn)像素的解析度大約為750-850TVL，200萬(wàn)像素約為950-1150TVL，800萬(wàn)像素的解析度才能達(dá)到1800-2200TVL，像素越高，圖像清晰度越高，系統(tǒng)識(shí)別準(zhǔn)確率也越高。高像素已成為提升圖像清晰度、人/車(chē)/物識(shí)別能力的基本保障。
而30萬(wàn)-130萬(wàn)像素對(duì)更好識(shí)別汽車(chē)環(huán)境還是比較吃力，當(dāng)像素較低時(shí)，不利于系統(tǒng)辨識(shí)物體輪廓、顏色相近的環(huán)境物體。近年來(lái)多起基于視覺(jué)技術(shù)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)中，不乏因ADAS系統(tǒng)識(shí)別出錯(cuò)所造成的事故，如T公司的某起事故中，系統(tǒng)將前方白色故障車(chē)識(shí)別為天空導(dǎo)致撞車(chē)；X公司某款車(chē)在其他傳感器失效后，圖像也未能檢測(cè)障礙物導(dǎo)致撞車(chē)，這背后不僅是算法的問(wèn)題，視頻源清晰度不足導(dǎo)致檢測(cè)、識(shí)別失敗也是重要原因。
目前主機(jī)廠給出的主要指標(biāo)為，100萬(wàn)像素CIS（攝像頭）的探測(cè)距離為20-30米左右，要探測(cè)到100米外的交通標(biāo)志、140米外的自行車(chē)、250米外的轎車(chē)，所需要的像素則要達(dá)到800萬(wàn)甚至更高。但目前配備800萬(wàn)攝像頭的僅有蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ET7、2021款理想ONE、理想L9、小鵬G9、極氪001、寶馬iX等少數(shù)車(chē)型。
實(shí)際應(yīng)用中，車(chē)在行進(jìn)中會(huì)有抖動(dòng)，攝像頭隨之呈動(dòng)態(tài)成像，會(huì)降低解析度；不同企業(yè)軟件算法水平有差異，對(duì)CIS圖像信號(hào)的還原能力會(huì)存在50-200TVL的解析度差異；另外，除了主攝，目前車(chē)用攝像頭多以廣角乃至魚(yú)眼鏡頭為主，也會(huì)折損50-150TVL的真實(shí)清晰度。這就導(dǎo)致像素較低時(shí)，車(chē)載攝像頭對(duì)汽車(chē)環(huán)境的識(shí)別能力下降概率變大。
基于此，車(chē)內(nèi)監(jiān)控、環(huán)視、駕駛員行為分析、倒車(chē)監(jiān)控等輔助性需求可采用200萬(wàn)等像素較低的攝像頭（CIS），但涉及汽車(chē)安全駕駛、環(huán)境識(shí)別的感知單元，采用超高分辨率CIS更為妥當(dāng)，以提高檢測(cè)與識(shí)別性能。
集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)不斷提高，未來(lái)800萬(wàn)像素?cái)z像頭（CIS）將會(huì)越來(lái)越多地搭載到L3級(jí)及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)上，如蔚來(lái)ET 7已實(shí)現(xiàn)全車(chē)搭載；同時(shí)，目前新推出的視覺(jué)方案中，主攝（前視）鏡頭也已側(cè)重于采用800萬(wàn)像素CIS，以此更好滿足自動(dòng)駕駛汽車(chē)對(duì)前方人、車(chē)、物的檢測(cè)、識(shí)別需求。另外，預(yù)計(jì)未來(lái)支持2000萬(wàn)像素的鏡頭也會(huì)加快推出并上車(chē)。
目前，業(yè)內(nèi)已經(jīng)在加快800萬(wàn)像素CIS及相應(yīng)模組的布局，如安森美于2017年底開(kāi)發(fā)出全球第一款800萬(wàn)像素車(chē)載鏡頭，AR0820AT獲得較多應(yīng)用；同年，索尼也推出了車(chē)載CIS IMX424，具備4K成像能力；韋爾股份800萬(wàn)像素車(chē)載CIS已于2021年研發(fā)完成，目前OX08A4Y、OX08B4C已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，其中OX08B4C CIS獲得魔視智能等公司采用。本土思特威在汽車(chē)領(lǐng)域，也實(shí)現(xiàn)了100萬(wàn)-800萬(wàn)像素CIS布局。
TSR數(shù)據(jù)顯示，車(chē)用30萬(wàn)及130萬(wàn)像素車(chē)載攝像頭的出貨量從2019年開(kāi)始快速下跌，而200萬(wàn)像素產(chǎn)品出貨量比重有望從2019年的不足20%快速提升至2023年的接近43%；500萬(wàn)以上像素也將有望提升至2023年的7%左右。
另?yè)?jù)集微咨詢（JW Insights）預(yù)測(cè)，2030年，L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)將達(dá)30%。高級(jí)別自動(dòng)駕駛正在加速滲透，將會(huì)提升車(chē)載CIS的用量. 
除了CIS提供商，自動(dòng)駕駛方案商也在加快超高像素CIS應(yīng)用落地，Tier 1大陸集團(tuán)在2018年就發(fā)布了型號(hào)為MFC535的800萬(wàn)像素?cái)z像頭；大疆車(chē)載推出的視覺(jué)ADAS方案中，前視主攝為800萬(wàn)像素；德賽西威也基于安森美AR0820AT 800萬(wàn)像素CMOS開(kāi)發(fā)ADAS方案，并搭載于蔚來(lái)汽車(chē)上；自動(dòng)駕駛方案廠商AutoX更是推出了搭載28個(gè)800萬(wàn)像素?cái)z像頭的自動(dòng)駕駛方案；地平線發(fā)布的自動(dòng)駕駛解決方案Matrix Mono主攝也支持800萬(wàn)超高清成像。
同時(shí)，CIS上車(chē)需要滿足車(chē)規(guī)級(jí)門(mén)檻，還要考慮全天候成像能力、域控制器算力等多種要素，因此，車(chē)載CIS也并非像素越高越好。集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，待輔助CIS普及到200像素、前視主攝升級(jí)到800萬(wàn)像素后，將會(huì)沉淀一段時(shí)間，以繼續(xù)探尋最佳的搭配與上車(chē)方案。
頭部企業(yè)或引發(fā)新一輪排位賽
隨著安森美收購(gòu)的賽普拉斯CIS業(yè)務(wù)部門(mén)、圖像傳感器設(shè)備制造商TRUESENSE、汽車(chē)專(zhuān)用CIS提供商Aptina Imaging并形成產(chǎn)品力，安森美近年車(chē)載CIS營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，目前全球車(chē)用CIS市場(chǎng)已形成安森美、韋爾股份（豪威科技）、索尼三家企業(yè)共同主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
其中，安森美在過(guò)去幾年中，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年安森美車(chē)用CIS市占率為43%，其后分別為豪威、索尼等知名企業(yè)；到2020年，安森美的市占率進(jìn)一步提升至60%，其后仍為豪威和索尼。 
不過(guò)，從2021年起，全球車(chē)用CIS市場(chǎng)出現(xiàn)了新變動(dòng)因素。
目前車(chē)規(guī)級(jí)CIS既有IDM模式，也有Fabless模式。其中，IDM的代表是索尼和三星，意法、安森美、格科微等兼具自造及部分外發(fā)代工，豪威、思特威則是Fabless模式。
此前，安森美在晶圓上主要依賴LFoundry，封測(cè)主要由勝麗（KINGPAK）供應(yīng)，但LFoundry被中芯國(guó)際于2019年出售給錫產(chǎn)微芯后，后者目前轉(zhuǎn)做IGBT等功率器件；另一供應(yīng)商勝麗被國(guó)巨收購(gòu)后，已將BGA產(chǎn)能用來(lái)生產(chǎn)800萬(wàn)CIS，放棄100萬(wàn)-200萬(wàn)低端產(chǎn)品，安森美面臨與索尼、豪威爭(zhēng)奪勝麗BGA產(chǎn)能的局面。
臺(tái)積電也未能給予安森美足夠產(chǎn)能，導(dǎo)致安森美近年產(chǎn)能緊張，未來(lái)形勢(shì)還將更加嚴(yán)峻。而安森美2019年接手Global Foundries位于紐約的300mm晶圓廠后，開(kāi)始自建產(chǎn)能，目前還處于爬坡?tīng)顟B(tài)。根據(jù)安森美自己預(yù)測(cè)，2021-2025年，其汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域的CAGR為7%-9%，其中汽車(chē)行業(yè)為17%。
而可比同行中，索尼在CIS技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，其背照式CIS和3D堆疊式CIS兩次引領(lǐng)CIS技術(shù)變革，同時(shí)擁有足夠的產(chǎn)能。集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，隨著索尼開(kāi)始重視并布局車(chē)載CIS市場(chǎng)，其手機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)也將在汽車(chē)領(lǐng)域凸顯出來(lái)，市占率隨之快速提升，有望成為車(chē)用CIS領(lǐng)域的新領(lǐng)航員。
豪威也憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及在汽車(chē)領(lǐng)域的布局，未來(lái)其市場(chǎng)將不再局限于歐洲，而是快速切入中國(guó)、美國(guó)市場(chǎng)，憑借其本地化優(yōu)勢(shì)、技術(shù)升級(jí)，以及產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，將在特斯拉、比亞迪、吉利、大眾、豐田、本田、寶馬、奔馳等客戶的基礎(chǔ)上，快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。豪威此前表示，其2021年車(chē)載CIS實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約23億元，較2020年增長(zhǎng)約85%。
基于如上分析，集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，未來(lái)三大汽車(chē)CIS龍頭的市場(chǎng)格局將會(huì)發(fā)生較大變化，隨著索尼、豪威開(kāi)始發(fā)力汽車(chē)市場(chǎng)，他們的市場(chǎng)份額將會(huì)提升，并對(duì)安森美形成壓力。
不僅如此，在高端市場(chǎng)，安森美還將面臨三星、海力士等IDM公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力，晶相光電、意法半導(dǎo)體也加大了汽車(chē)CIS的市場(chǎng)拓展；中低端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的思特威、格科微、思比科（被韋爾股份收購(gòu)）還將打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局；比亞迪半導(dǎo)體也在該領(lǐng)域占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
據(jù)了解，格科微車(chē)載產(chǎn)品已經(jīng)用于行車(chē)記錄儀、360度環(huán)視、后視、座艙監(jiān)控等方面，目前正在推進(jìn)設(shè)計(jì)與制造端通過(guò)車(chē)規(guī)認(rèn)證；思特威產(chǎn)品在倒車(chē)攝像頭后裝市場(chǎng)也獲得了較為廣泛的應(yīng)用；意法半導(dǎo)體目前已有VD5661、VD5761、VD6640三款汽車(chē)CIS，并在研VG5761新品。
可以預(yù)料，汽車(chē)智能化加速的背景下，不僅在改變車(chē)用CIS的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還將引發(fā)新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，同臺(tái)競(jìng)技下，頭部企業(yè)在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈，而格科微、思特威等本土企業(yè)正成為一股不可忽視的新生力量。
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